WILLKOMMEN BEI PTFINANZ – KAPITALANLAGEBERATUNG
Ihr Finanzdienstleister
Planen, investieren, sparen
Lassen Sie uns einen Plan erstellen, der für SIE funktioniert
Ich verstehe, dass jeder individuelle Anforderungen und Ziele hat. Mein Ziel ist es, Ihnen einen Plan anzubieten, der für SIE funktioniert.
MEIN ANSATZ
Mein bewährter Arbeitsablauf
Um die Effizienz zu steigern, Risiken zu minimieren und letztendlich ein erfolgreiches Ergebniss zu erzielen.
Analysieren
Sammlung und Bewertung relevanter Daten, Informationen und Ressourcen.
Planen
Basierend auf der Analyse wird ein detaillierter Plan erstellt.
Verwalten
Umsetzung des Plans und regelmäßige Überwachung des Fortschritts.
DIENSTLEISTUNGEN
Finanzplanung als Full-Service
Ich biete meinen Kunden eine umfassende und professionelle Unterstützung bei der Vermögensverwaltung und der Erreichung ihrer langfristigen finanziellen Ziele an.
- Analyse der finanziellen Situation
- Erstellung eines individuellen Finanzplans
- Investitionsberatung
- Versicherungsanalyse
- Steuerplanung
- Kontinuierliche Überwachung und Anpassungen
Finanzierungen
Ihre maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für ihre individuellen Bedürfnisse.
Town & Country Haus
Ihr regionaler Partner von Town & Country Haus.
Energie Effizienz Experte
Ihr Experte für energieeffizientes bauen und sanieren.
Versicherungen
Ihr Versicherungsmakler für Ihre individuellen Bedürfnisse.
